当前快看:引领第四次科技革命?新的投资风口,来了!

时间:2023-03-21 17:58:43     来源:小白读财经

若说2023年有哪些投资主线值得关注,小白认为数字经济绝对不可忽略!

媒体网络上, ChatGPT和GPT-4受到空前的热议和报道,人工智能有了技术性突破;政策支持上,今年我国“数据二十条”、“数字中国建设整体布局规划”等政策相继出台,政府工作报告也重点强调要“大力发展数字经济”;成长空间上,中国信通院预测到2032年我国数字经济规模将超过100万亿,十年间翻倍增长;资本市场上,资金正在加速布局,年初至今中证数字经济主题指数累计上涨7.2%,同期沪深300仅涨1.74%。


(资料图)

今日数字经济领域的信创板块连涨,小白将继续看好这一板块的未来行情,不知道你们怎么看?

不少重仓了数字经济相关个股的基金今年以来表现都相对不错,但是,能从头“吃进”这波行情的基金很少,关键在于,有没有提前布局好。就拿灵活配置型基金来说,行业可以灵活配置,业绩想要做得出彩,就很考验基金经理捕捉机会的眼光和实力了。

那么,从头“吃进”这波数字经济行情的灵活配置型基金,有吗?

当然有。

小白仔细梳理发现,招商瑞利灵活配置型基金(LOF)A(代码:161729)的基金经理早在去年三、四季度的基金报告中,就旗帜鲜明地表达了对软件行业和数字经济的看好:

来源:招商瑞利Q3/Q4基金报告

并且果断出手逆势布局,2022年三、四季度招商瑞利对计算机行业的重仓比例大幅度上升,招商基金还在四季度自购了1千万元,可见其信心:

数据:招商瑞利2022年Q3/Q4定期报告

基金经理有前瞻性的眼光又敢于逆势重仓,招商瑞利的业绩直接被带飞:自去年四季度以来,招商瑞利净值已累计上涨32.71%(来源:Wind,2022.9.31-2023.3.16),而且数字经济的风口才刚刚开启,接下来招商瑞利接的表现更令人期待。

来源:Wind,截至2023.3.16

实际上,招商瑞利的长期表现一直稳稳的好。

据基金定期报告显示,自2019年7月成立以来,招商瑞利累计获得了130.33%的收益率,相较于同期业绩基准超额收益高达126.62%

数据:基金定期报告,2019.7.18-2022.12.31

而且它每个完整年度都跑赢了同期的沪深300和业绩基准,即便是像去年那样的弱市,也保持了出色的进击能力,相较业绩基准获得了16.44%的超额收益,在同类基金中排名前4%(14/461,同类基金为灵活配置型基金,数据来源:银河证券)。

数据:Wind,基金定期报告,截至2022.12.31

也就是说,如果小白在基金成立时就买入,拿到现在收益已经翻倍了。哪怕是去年那么差的市场行情,它也能替我挣钱,很可惜,以前我错过它了。

凭借持续出色的管理实绩,招商瑞利也获得了两大机构“三年期五星”的评级(评级机构:银河证券,截至2022.12.31;海通证券,截至2022.10.31)。

这是陆文凯基金管理生涯中收获的第二支五星基金,在加入招商基金之前,他在其它基金机构任职公募基金经理,同样管理出了一支被四家机构评为“三年期五星”的基金,可见其管理实力有多么“硬核”。

当然,这种实力是经年累月锻造出来的。

陆文凯投研经验接近12年,审计出身的他拥有深厚的财务功底,2011年后历任家电、传媒、计算机、通信等行业的研究员,这也造就了他强而广的能力圈。2018年6月他开始管理基金,2022年3月加入招商基金,尤为擅长从基本面和估值的周期波动着手,去捕获高景气、低估值、高成长的行业机会。

说到成长股投资,很多人会把注意力更多的放在未来成长空间上,而忽略行业的“波动性”和“周期性”。但陆文凯是少有的拥有“均值回归”思想的成长股选手。具体来说,他认为成长性行业与传统行业不同,每一轮周期往往都很大的差异,演绎逻辑也常常不同,所以,他会以三五年中周期的角度不断重新思考并理解行业逻辑,尽量买在周期的底部和估值的底部,践行一种相对有保护的成长股投资。

比如去年下半年精准把握住软件行业的机会,就是对陆文凯投资理念及管理框架的一个很好印证,正是以中短期的周期视角看到软件行业的需求不断在变好,估值处于历史底部,他选择了逆势重注。

跟随这样的基金经理,小白觉得哪怕今年维持震荡市,基金的持有体验大概率也不错,毕竟陆文凯有前瞻性的投资眼光,又注重安全边际,还有两支五星基金的管理实绩。实际上,跟随陆文凯的投资者也越来越多,截至2022年末,招商瑞利A/C份额合计达到了6.03亿份,相较于2021年末增长3.19亿份(来源:基金Q4定期报告)。

着眼2023全年,陆文凯再一次表达了对数字化方向、软件方向的看好:

“今年市场整体还是处于相对便宜的状态,接下去就要做深入研究了。具体来看,数字化方向可能是贯穿全年的机会,大的软件方向也有信创所代表的国产化方向。重点关注数字化方向,它可能是兼顾中短期弹性以及成长久期的行业。”

接下来这位“五星战将”和他所管理的招商瑞利能否继续带飞投资者,小白很期待,自然也不会再错过他。大家也可以对这支基金保持关注,或者用定投的方式买入,更有利于平滑波动、长期持有。

体验期间投资收益归自己所有哦,也算是一笔羊毛,小白已经领取并体验了。对招商瑞利灵活配置型基金(LOF)A(代码:161729)感兴趣的,可以先把这笔投资体验金领到手,然后再去体验投资,机会难得。

风险提示:历史业绩不预示未来表现,亦不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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